11月14日，来自银行、证券等11个金融机构，以及人民银行昆明中心支行和云南证监局的13个专家聚首省建行，对金博会“彩云之南最佳理财 团队”参赛的25个理财方案进行初评。12支个人理财团队和8支公司理财团队将从中脱颖而出，进入决赛阶段的角逐。

　　25个理财方案凝聚了各大金融机构专业理财师的团队智慧，内容涵盖客户的理财需求及目标、财务状况诊断、理财规划、财务目标及实现途径、风险提示等项目，犹如个个抖擞精神的方阵，等待评委的检阅。

　　评审从上午8：30分准时开始，一直持续到下午4点多。除了午餐时间，专家评委们一直在紧张地工作。每个理财方案少则10页，多则30多页，其中包含大量数据表格和专业分析，评分标准更多达几十项。在要求有极高专业水平的同时，这也对评委们的体力提出了挑战。许多评委在完成评审后发出感叹：好久没有如此长时间、强脑力地工作过了！

　　由于评委绝大多数来自金融机构，他们在辛苦工作的同时更表示，能同时领略到这么多同行的专业风采，也是一次难得的机会，此次理财团队竞赛的意义，绝对不止活动本身。中国银行云南省分行个金部副总章宗达说，从此次理财方案的制作上看，银行业的整体水平表现比较充分，特别是其中有两个公司理财方案，对企业的财务状况分析到位，理财规划建议中肯，体现出选手有较强的实力。云南证监局上市处刘佳处长认为，此次竞赛对越来越多的投资渠道进行了宣传，也传递出很多投资技巧，对广大投资者有着重大意义。刘处长希望在今年的基础上，云南证券业能够扩大参与面和参与力度，在今后的活动中全面展示出行业水平。云南信托审计稽核部执行总经理杨春和对竞赛大加赞赏，他认为过去老百姓认为信托投资与自己距离遥远，其实信托的投资渠道更加广泛，在资本市场、货币市场、产业市场等多领域都大有作为，回报也更加丰厚，金博会和理财团队的评选正好让昔日百姓陌生的信托投资走到了理财大舞台的前沿。

记者王帆 昆明日报

编辑：王成